Preparación de cotizaciones

Producto, precio, inventario en SAP y condiciones comerciales viven en sistemas dispersos.

DATOS CLAVEARQUITECTURA DE REFERENCIA

Responsabilidad del agente: Preparar una propuesta inicial verificable con inventario, margen y reglas configuradas para el proyecto.
Entrada que dispara el proceso: Solicitud de cotización de cliente
Sistemas considerados: ERP o catálogo · CRM · Reglas comerciales · Canal habilitado
Excepción que no automatiza: Descuento fuera de política (>15%) o inventario insuficiente
Humano responsable: Gerente comercial
KPI de la tarea: Tiempo de cotización y tasa de aprobación; línea base por definir

Cómo se modela esta responsabilidad

VENTAS · PREPARACIÓN DE COTIZACIONESArquitectura de referencia

Entrada · Solicitud de cotización de clienteSolicitud por canal habilitado → consulta a catálogo validado → propuesta borrador → aprobación si excede la regla

scAIEN TURNO

Preparar una propuesta inicial verificable con inventario, margen y reglas configuradas para el proyecto.

12 equipos · modelo XCatálogo ✓

Precio y disponibilidadERP ✓

Condiciones del clienteCRM ✓

SISTEMAS · ACCESO ACOTADO

ERP o catálogoGestión empresarialCRMGestión comercialReglas comercialesMotor de reglasCanal habilitadoMensajería por proyecto

HUMANO · GERENTE COMERCIAL

Descuento fuera de política (>15%) o inventario insuficiente.

KPITiempo de cotización y tasa de aprobación; línea base por definirLínea base en OPT. Sin resultados inventados.

trace entradas + herramientas + decisión

gate gerente comercial cuando aplica

Proceso modelado: Solicitud por canal habilitado → consulta a catálogo validado → propuesta borrador → aprobación si excede la regla.

Acciones autorizadas del agente:

Consultar producto y disponibilidad en SAP
Reunir precios y condiciones vigentes
Preparar propuesta con regla de margen

Arquitectura de referencia demostrativa. Límites de acceso, reglas de negocio e integraciones exactas se definen y prueban con tu equipo durante el diagnóstico OPT.

WhatsApp con Arturo Pinzón Agendar diagnóstico

Un agente con este alcance arranca desde $6,000 MXN al mes: una tarea, una integración, solo texto. El diagnóstico define el alcance real de tu proceso.

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