Arquitecturas de referencia · Responsabilidades por evaluar
11 arquitecturas de referencia para evaluar con ingeniería. Cada ficha estructura una tarea, sus entradas, herramientas, excepción humana y KPI a medir. Playwright, SAT, banca, SAP, Salesforce y otros sistemas son opciones de integración que se validan con permisos, selectores, datos y pruebas; no se presentan como implantaciones activas ni con resultados demostrados.
Mostrando 11 de 11 responsabilidades
Los prospectos llegan con información incompleta y esperan respuesta inmediata.
QUÉ HACE EL AGENTE Atender, comprender y preparar la primera interacción comercial con la evidencia disponible.
Ilustración: conversación que califica y pasa al vendedor con contexto ¿Me ayudas con…? scAI Vendedor + contexto → “¿Me ayudas con una cotización?” Prospecto · primer contacto
scAI califica: necesidad, alcance y siguiente acción Criterios explícitos, sin scoring opaco
Vendedor recibe contexto + motivo del pase Asignación con historia completa
Control: Ejecutivo comercial asignado Interviene si solicitud fuera de alcance o requerimientos atípicos
KPI a medir Tiempo hasta primera atención útil; línea base por definir. Línea base y objetivo se acuerdan en OPT.
RESPONSABILIDAD Atender, comprender y preparar la primera interacción comercial con la evidencia disponible.
INTERVIENE Ejecutivo comercial asignado · solicitud fuera de alcance o requerimientos atípicos
KPI Tiempo hasta primera atención útil; línea base por definir Producto, precio, inventario en SAP y condiciones comerciales viven en sistemas dispersos.
QUÉ HACE EL AGENTE Preparar una propuesta inicial verificable con inventario, margen y reglas configuradas para el proyecto.
Ilustración: datos de tres sistemas reunidos en una propuesta con regla comercial PROPUESTA 12 equipos · modelo X Catálogo ✓
Precio y disponibilidad ERP ✓
Condiciones del cliente CRM ✓
Control: Gerente comercial Interviene si descuento fuera de política (>15%) o inventario insuficiente
KPI a medir Tiempo de cotización y tasa de aprobación; línea base por definir. Línea base y objetivo se acuerdan en OPT.
RESPONSABILIDAD Preparar una propuesta inicial verificable con inventario, margen y reglas configuradas para el proyecto.
INTERVIENE Gerente comercial · descuento fuera de política (>15%) o inventario insuficiente
KPI Tiempo de cotización y tasa de aprobación; línea base por definir La siguiente acción llega tarde o no queda registrada en el CRM.
QUÉ HACE EL AGENTE Mantener la siguiente acción comercial dentro de las reglas y ventanas acordadas.
Ilustración: oportunidades avanzando por etapas con siguiente acción vigente 01 Nueva 02 Contacto 03 Respuesta 04 Cierre Control: Ejecutivo comercial responsable Interviene si negociación de contrato o petición expresa de no contacto
KPI a medir Oportunidades con siguiente acción vigente. Línea base y objetivo se acuerdan en OPT.
RESPONSABILIDAD Mantener la siguiente acción comercial dentro de las reglas y ventanas acordadas.
INTERVIENE Ejecutivo comercial responsable · negociación de contrato o petición expresa de no contacto
KPI Oportunidades con siguiente acción vigente El equipo repite comprobaciones rutinarias y recibe escalaciones sin contexto.
QUÉ HACE EL AGENTE Resolver escenarios repetitivos dentro de los permisos del proyecto y preparar escalamiento con evidencia.
Ilustración: diagnóstico que resuelve o escala con evidencia scAI ✓ Resuelto ! Escala Identidad Contrato validado
VEREDICTO
Resuelto con evidencia Sin reapertura
Escala con contexto Especialista recibe todo
Control: Especialista de soporte L2 Interviene si diagnóstico inconcluso o acción fuera de permisos de seguridad
KPI a medir Resolución autónoma en primer contacto (FCR). Línea base y objetivo se acuerdan en OPT.
RESPONSABILIDAD Resolver escenarios repetitivos dentro de los permisos del proyecto y preparar escalamiento con evidencia.
INTERVIENE Especialista de soporte L2 · diagnóstico inconcluso o acción fuera de permisos de seguridad
KPI Resolución autónoma en primer contacto (FCR) Datos fiscales incompletos, portales sin API y discrepancias retrasan la emisión de comprobantes.
QUÉ HACE EL AGENTE Preparar la operación fiscal dentro de los sistemas y permisos autorizados; cualquier acceso headless se valida por proyecto.
Ilustración: razonamiento que extrae y reglas deterministas que emiten el comprobante Razonamiento extrae y ordena REGLAS validación exacta → PAC → comprobante ✓ Razonamiento probabilístico Extraer y ordenar datos de la solicitud
ENTREGA A
Reglas fiscales deterministas Validación exacta → PAC → comprobante. Sin inventar un solo dígito.
Control: Responsable de facturación y tesorería Interviene si dato inconsistente o rechazo en validación fiscal
KPI a medir Comprobantes timbrados sin error; línea base y objetivo por definir. Línea base y objetivo se acuerdan en OPT.
RESPONSABILIDAD Preparar la operación fiscal dentro de los sistemas y permisos autorizados; cualquier acceso headless se valida por proyecto.
INTERVIENE Responsable de facturación y tesorería · dato inconsistente o rechazo en validación fiscal
KPI Comprobantes timbrados sin error; línea base y objetivo por definir Saldos vencidos, promesas rotas e historial de llamadas dispersos sin seguimiento puntual.
QUÉ HACE EL AGENTE Contactar a cuentas dentro de la política autorizada y registrar compromisos de pago cuando el canal y la regla lo permitan.
Ilustración: seguimiento de cobranza por etapas con compromiso fechado Vencimiento verificado Contacto autorizado Compromiso registrado Seguimiento sin falta 1 Vencimiento Saldo y compromisos verificados
2 Contacto Según política autorizada
3 Compromiso Fecha y monto registrados
4 Seguimiento Sin promesa sin fecha
Control: Gerente de cobranza y crédito Interviene si disputa de saldo, solicitud de quita o renegociación
KPI a medir Promesas de pago obtenidas y cartera recuperada. Línea base y objetivo se acuerdan en OPT.
RESPONSABILIDAD Contactar a cuentas dentro de la política autorizada y registrar compromisos de pago cuando el canal y la regla lo permitan.
INTERVIENE Gerente de cobranza y crédito · disputa de saldo, solicitud de quita o renegociación
KPI Promesas de pago obtenidas y cartera recuperada El equipo coteja facturas manualmente contra órdenes de compra y portales de proveedores.
QUÉ HACE EL AGENTE Contrastar documentos con las fuentes permitidas y concentrar discrepancias para revisión humana.
Ilustración: factura, orden y recepción contrastadas; solo diferencias al analista Factura Orden Recepción ✓ CONTRASTA
Coincide → fluye al pago Solo las diferencias llegan al analista
Control: Analista de cuentas por pagar Interviene si importe, proveedor o recepción física no coinciden
KPI a medir Conciliación de tres vías; línea base y tolerancia por definir. Línea base y objetivo se acuerdan en OPT.
RESPONSABILIDAD Contrastar documentos con las fuentes permitidas y concentrar discrepancias para revisión humana.
INTERVIENE Analista de cuentas por pagar · importe, proveedor o recepción física no coinciden
KPI Conciliación de tres vías; línea base y tolerancia por definir Faltantes y diferencias de ubicación interrumpen el surtido en almacén.
QUÉ HACE EL AGENTE Guiar y registrar una secuencia de surtido autorizada con validación en el momento del surtido.
Ilustración: ruta de surtido por ubicaciones de almacén A-01 A-02 A-03 B-01 B-02 B-03 A-01
A-02
A-03
A-04
B-01
B-02
B-03
B-04
Ruta: A-02 → B-02 → B-03 · confirmación por voz o terminal · faltante = excepción al supervisor.
Control: Supervisor de almacén y logística Interviene si faltante físico, lote dañado o ubicación discordante
KPI a medir Pedidos completos sin diferencias de inventario. Línea base y objetivo se acuerdan en OPT.
RESPONSABILIDAD Guiar y registrar una secuencia de surtido autorizada con validación en el momento del surtido.
INTERVIENE Supervisor de almacén y logística · faltante físico, lote dañado o ubicación discordante
KPI Pedidos completos sin diferencias de inventario Los tickets llegan sin contexto técnico y obligan a repetir preguntas básicas de diagnóstico.
QUÉ HACE EL AGENTE Atender solicitudes autorizadas, resetear credenciales y documentar resolución con trazas.
Ilustración: ticket con contexto, knowledge y resolución o escalamiento #2041 · CONTEXTO ✓ scAI ✓ # Ticket con contexto desde el primer mensaje Identidad + equipo + historial adjuntos automáticamente Knowledge Acción permitida Escalar si excede
Control: Ingeniero especialista de TI Interviene si solicitud de acceso privilegiado o incidente no resuelto
KPI a medir Tiempo medio de resolución (MTTR) y satisfacción. Línea base y objetivo se acuerdan en OPT.
RESPONSABILIDAD Atender solicitudes autorizadas, resetear credenciales y documentar resolución con trazas.
INTERVIENE Ingeniero especialista de TI · solicitud de acceso privilegiado o incidente no resuelto
KPI Tiempo medio de resolución (MTTR) y satisfacción Las solicitudes de cita se derivan sin comprender el tipo de atención ni validar disponibilidad.
QUÉ HACE EL AGENTE Orientar, clasificar y reservar únicamente con confirmación explícita del calendario y los datos del cliente.
Ilustración: calendario con horarios y reserva confirmada 9:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:00 ✓ 17:30 9:30 11:00 12:30 14:00 16:30
Lun 9:00
Lun 11:30
Mar 10:00
Mar 16:00
Mié 9:30
Mié 13:00
Jue 10:00
Jue 17:00
Solo se reserva con aceptación del calendario y ID verificado. Emergencia → humano directo.
Control: Coordinador de recepción y servicio Interviene si sin disponibilidad en agenda o conflicto de horario
KPI a medir Citas confirmadas sin duplicidades ni ausentismo. Línea base y objetivo se acuerdan en OPT.
RESPONSABILIDAD Orientar, clasificar y reservar únicamente con confirmación explícita del calendario y los datos del cliente.
INTERVIENE Coordinador de recepción y servicio · sin disponibilidad en agenda o conflicto de horario
KPI Citas confirmadas sin duplicidades ni ausentismo * Opción por proyecto: se valida con permisos, selectores, datos y pruebas antes de activarse.
Descarga y clasificación manual de expedientes desde portales de clientes y proveedores sin API.
QUÉ HACE EL AGENTE Acceder a portales externos sólo mediante un conector o navegación headless validada para el proyecto, y clasificar expedientes.
Ilustración: documentos entrantes clasificados a su destino Legal → Finanzas → Operación → Bandeja de entrada · documento sin clasificar
CLASIFICA
Control: Responsable de archivo y cumplimiento Interviene si portal inaccesible, captcha o documento no estructurado
KPI a medir Expedientes procesados sin demora ni pérdida. Línea base y objetivo se acuerdan en OPT.
RESPONSABILIDAD Acceder a portales externos sólo mediante un conector o navegación headless validada para el proyecto, y clasificar expedientes.
INTERVIENE Responsable de archivo y cumplimiento · portal inaccesible, captcha o documento no estructurado
KPI Expedientes procesados sin demora ni pérdida Estas arquitecturas son referencias para el diagnóstico OPT. La calibración de reglas, la tolerancia a fallos, los conectores y los tiempos de respuesta se acuerdan antes de una implementación.