Revisión de cuentas por pagar

El equipo coteja facturas manualmente contra órdenes de compra y portales de proveedores.

DATOS CLAVEARQUITECTURA DE REFERENCIA

Responsabilidad del agente: Contrastar documentos con las fuentes permitidas y concentrar discrepancias para revisión humana.
Entrada que dispara el proceso: Factura de proveedor entrante
Sistemas considerados: ERP · Fuente fiscal autorizada · Órdenes de Compra · WMS
Excepción que no automatiza: Importe, proveedor o recepción física no coinciden
Humano responsable: Analista de cuentas por pagar
KPI de la tarea: Conciliación de tres vías; línea base y tolerancia por definir

Cómo se modela esta responsabilidad

FINANZAS · REVISIÓN DE CUENTAS POR PAGARArquitectura de referencia

Entrada · Factura de proveedor entranteFactura XML/PDF → extracción → fuente fiscal autorizada → cotejo de 3 vías con orden

scAIEN TURNO

Contrastar documentos con las fuentes permitidas y concentrar discrepancias para revisión humana.

Factura proveedor

Orden de compra

Recepción

Coincide → fluye al pagoSolo las diferencias llegan al analista

SISTEMAS · ACCESO ACOTADO

ERPGestión empresarialFuente fiscal autorizadaFacturación / PACÓrdenes de CompraAdquisicionesWMSAlmacén y logística

HUMANO · ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR

Importe, proveedor o recepción física no coinciden.

KPIConciliación de tres vías; línea base y tolerancia por definirLínea base en OPT. Sin resultados inventados.

trace entradas + herramientas + decisión

gate analista de cuentas por pagar cuando aplica

Proceso modelado: Factura XML/PDF → extracción → fuente fiscal autorizada → cotejo de 3 vías con orden.

Acciones autorizadas del agente:

Extraer datos del XML/PDF con validación
Consultar el estatus fiscal mediante un conector autorizado
Identificar diferencias con orden y recepción

Arquitectura de referencia demostrativa. Límites de acceso, reglas de negocio e integraciones exactas se definen y prueban con tu equipo durante el diagnóstico OPT.

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Lecturas sobre revisión de cuentas por pagar

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